Dollarama annonce un placement privé de 400 millions de dollars de billets non garantis de premier rang
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MONTRÉAL, le 31 oct. 2013 /CNW Telbec/ - Dollarama Inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 400 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 3,095 % échéant le 5 novembre 2018 (les « billets »). Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Marchés mondiaux CIBC Inc., à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Scotia Capitaux Inc. Les billets seront émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 400 millions de dollars. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 5 novembre 2013, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Dollarama a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement de sommes dues aux termes de ses facilités de crédit et aux fins générales de l'entreprise.
Les billets porteront intérêt au taux annuel fixe de 3,095 %, payable en versements semestriels égaux pendant leur durée de cinq années. Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama.
Les billets se sont vus attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.
En lien avec le placement des billets, Dollarama a conclu, le 25 octobre 2013, une deuxième convention de crédit modifiée et mise à jour portant sur sa facilité de crédit renouvelable de 350 millions de dollars afin, notamment, de libérer toutes les sûretés consenties aux termes de celle-ci et d'en repousser la date d'échéance d'un an pour la porter au 14 décembre 2018.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été enregistrés en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'enregistrement de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
À propos de Dollarama
Dollarama est le plus important exploitant de magasins à un dollar du Canada avec 828 magasins au pays. Nous offrons à notre clientèle une gamme d'articles attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. L'objectif de Dollarama est d'offrir une expérience de magasinage uniforme, en proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers. Les produits sont actuellement vendus soit individuellement, soit en lots, à des prix fixes d'au plus 3,00 $.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse au sujet des plans, des attentes et des intentions, des résultats, des niveaux d'activité, du rendement, des buts ou des réalisations, actuels et futurs, ainsi qu'à l'égard d'événements futurs ou de faits nouveaux constituent de l'information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à notre disposition et sur nos estimations et nos hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs que nous croyons pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats, notre degré d'activité, nos réalisations ou notre rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l'exercice de la Société clos le 3 février 2013 ainsi que dans les documents d'information continue de la Société (documents disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com). En outre, la clôture du placement proposé de billets est assujettie, notamment, à la conjoncture générale du marché et rien ne garantit que le placement proposé de billets sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du rendement financier de la Société et du placement proposé de billets et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 31 octobre 2013, et nous n'avons pas l'intention et déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information et d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si nous y sommes tenus en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.
SOURCE Dollarama inc.
