Dollarama inc. annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne

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MONTRÉAL, le 16 oct. /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (la "Société") a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne visant 17 142 857 actions ordinaires de la Société, au prix de 17,50 $ l'action, ce qui donne lieu à un produit brut d'environ 300 millions de dollars. Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole "DOL". Le produit net du placement servira à rembourser certaines dettes de la Société, soit les billets subordonnés de premier rang à 8,875 % échéant en 2012 émis par certaines de ses filiales, la facilité A du prêt à terme faisant partie de sa facilité de crédit et des billets dus à certains de ses actionnaires.

Les preneurs fermes se sont également vu octroyer une option de surallocation qu'ils pourront exercer dans les 30 jours suivant la date des présentes et qui leur permet d'acheter au plus 2 571 428 actions ordinaires supplémentaires de certains actionnaires vendeurs. La Société ne tirera aucun produit de la vente éventuelle de ces actions supplémentaires.

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes mené par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., qui comprend également Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc. et Raymond James Ltée.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout placement des titres auprès du public aux États-Unis doit faire l'objet d'un prospectus contenant les états financiers de la Société et des renseignements détaillés sur la Société et les membres de sa direction.

À propos de Dollarama inc.

En 1992, l'entreprise de Dollarama a été fondée par notre chef de la direction, Larry Rossy, membre de la troisième génération d'une famille de marchands. Nous sommes le premier exploitant de magasins à un dollar du Canada, comptant 585 emplacements au pays. Nos magasins offrent aux clients des articles à prix irrésistibles dans des emplacements pratiques, notamment en zones métropolitaines ou dans des villes de petite ou moyenne envergure. Tous les magasins appartiennent à la Société, ce qui permet à la clientèle de faire ses achats dans un cadre familier. Chaque magasin offre une grande sélection de produits de consommation de tous les jours et de produits généraux et saisonniers. Les produits sont vendus individuellement ou en lots, à des prix fixes se situant entre 1,00 $ et 2,00 $, sauf certaines friandises, vendues 0,65 $.