Dollarama inc. dépose son prospectus de base - RFPV définitif et annonce la fixation du prix d'émission des titres offerts par voie de premier appel public à l'épargne

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MONTRÉAL, le 8 oct. /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (la "Société") a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un visa pour son prospectus de base - RFPV définitif déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et avoir conclu une convention de prise ferme concernant le placement de 17 142 857 actions ordinaires de la Société au prix de 17,50 $ l'action dans le cadre de son premier appel public à l'épargne. Le premier appel public à l'épargne générera un produit brut total d'environ 300 millions de dollars. Le produit net servira à rembourser certaines dettes de la Société, soit les billets subordonnés de premier rang à 8,875 % échéant en 2012 émis par certaines de ses filiales, la facilité A du prêt à terme faisant partie de sa facilité de crédit et des billets dus à certains de ses actionnaires. Selon le prix d'émission des titres offerts par voie de premier appel public à l'épargne, la capitalisation boursière de la Société devrait s'élever à environ 1,3 milliard de dollars.

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture devrait avoir lieu le 16 octobre 2009, date à laquelle les actions ordinaires de la Société commenceront à se négocier à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole "DOL". Les preneurs fermes se sont également vu octroyer une option de surallocation leur permettant d'acheter au plus 2 571 428 actions ordinaires supplémentaires de certains actionnaires vendeurs. La Société ne recevra aucun produit de la vente éventuelle de ces actions supplémentaires. Un exemplaire du prospectus de base - RFPV définitif figurera sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

Le placement est réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes mené par RBC Marchés des Capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., qui comprend également Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Merrill Lynch Canada Inc. et Raymond James Ltée.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout placement des titres dans le public aux États-Unis doit faire l'objet d'un prospectus contenant les états financiers de la Société et des renseignements détaillés sur la Société et les membres de sa direction.

À propos de Dollarama inc.

En 1992, l'entreprise de Dollarama a été fondée par notre chef de la direction, Larry Rossy, membre de la troisième génération d'une famille de marchands. Nous sommes le premier exploitant de magasins à un dollar du Canada, comptant 585 emplacements au pays. Nos magasins offrent aux clients une valeur intéressante dans des emplacements pratiques, notamment en zones métropolitaines ou dans des petites ou moyennes villes. Tous les magasins appartiennent à la Société, ce qui permet à la clientèle de faire ses courses dans un milieu familier. Chaque magasin offre une grande sélection de produits de consommation de tous les jours et de produits généraux et saisonniers. Les produits sont vendus individuellement ou en lots, à des prix fixes se situant entre 1,00 $ et 2,00 $, sauf certaines friandises, vendues 0,65 $.